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软件定义汽车系列深度第10篇:全新E/E架构下 核心国产TIER1价值探讨

黑马计划新闻 黑马计划新闻 2个月前 (07-25) 10次浏览

小柚财经:软件定义汽车系列深度第10篇:全新E/E架构下 核心国产TIER1价值探讨

  汽车电子电气架构升级浪潮下,核心国产Tier1开启成长新通道。

  汽车E/E架构升级主要体现在:1)硬件架构升级。升级路径表现为分布式(模块化→集成化)、域集中(域控制集中→跨域融合)、中央集中式(车载电脑→车-云计算)。2)软件架构升级。SOA架构+混合式AutoSAR架构促使软硬件解耦分层,实现软硬件设计分离。3)通信架构升级。车载网络骨干由LIN/CAN 总线向以太网方向发展。

  全新E/E架构推动供应链变革,对供应商提出新要求:兼具软硬件综合能力+产业协同整合能力。传统汽车产业链供应商依靠产品升级、新业务拓展或绑定技术优势巨头带来单车价值量提升,从而在此次变革中把握先机。

  其中,国产Tier1关键破局点在于智能座舱域和智能驾驶域。

  国产Tier1各自核心能力和专注领域有所不同。德赛西威,华阳集团,经纬恒润、均胜电子、中科创达五家国产Tier1,均针对智能座舱+智能驾驶+智能网联进行完善布局,但切入点和侧重点不同:德赛西威和华阳集团从座舱域重点切入智能驾驶域,两者均有中控屏+仪表盘产品,但华阳集团比德赛西威多了HUD产品,德赛西威ADAS产品更丰富;经纬恒润从传统车身域重点切入智能座舱域,除了前视ADAS产品+智能驾驶域控制器以外,同时布局港口L4商业化运营,软硬件能力兼备;均胜电子从传统功能件起家,目前围绕汽车安全+智能座舱域,未来重点突破智能驾驶域,全球化业务布局突出;中科创达是操作系统起家,由传统Tier2转向汽车软件Tier1,具备从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用的全栈式软件研发能力。

  投资建议:本轮汽车电子电气架构升级的核心关注点在于:1)软件取代硬件定义汽车,E/E架构升级成为关键已是行业共识;2)汽车智能化快速发展,ADAS/智能座舱量价齐升可期;3)本土Tier1产品高性价比+本地化服务快速响应,国产替代加速。我们看好汽车智能化产业链:推荐英伟达产业链【德赛西威】,发力智能驾驶域,拥抱英伟达加码华为;推荐华为产业链【华阳集团】,重点发力智能座舱域,拥抱华为;推荐高通产业链【中科创达】,重点发力智能驾驶域,拥抱高通加码华为;关注Mobileye产业链【经纬恒润】,重点发力智能驾驶域,拥抱Mobileye和英飞凌;关注华为产业链【均胜电子】,重点发力智能驾驶域,拥抱华为。

  风险提示:全球疫情控制低于预期;芯片短缺持续,下游乘用车需求复苏低于预期;新产品开发受阻,推广不及预期风险等。

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